客戶無憂是什么軟件？客戶無憂安裝使用導出客戶詳細圖文步驟

　　你是否遇到過客戶資料和跟進情況都記錄在excel或本子上，時間久了沒法查詢?團隊中每個成員各自記錄，不能同步，沒法協同工作，容易撞客?員工離職帶走客戶，資料沒有保留，導致客戶流失嚴重?亦或者是其它系統太復雜太難用了，而且非常昂貴，不能接受?那么不妨試試客戶無憂電腦版，這是一款由武漢市客戶無憂科技有限公司專為辦公人士打造的一款簡單實用客戶關系管理系統(crm)，今天就為大家帶來了詳細的安裝使用教程

　　客戶無憂電腦版怎么下載(安裝教程)

　　溫馨提示：當前版本僅限windows 10系統使用。

　　1、下載本站小編提供的壓縮包文件，并執行解壓;解壓完成后，雙擊圖中所示的文件，開始安裝!

　　2、在彈窗的界面中，選擇“...”指定安裝路徑，開始安裝!

　　3、稍等片刻，等待程序安裝，結束后，點擊完成即可體驗!

　　客戶無憂怎么使用

　　1、自定義設置

　　在客戶界面點擊【新建】，如下圖：

　　在客戶信息一欄，點擊自定義，進入客戶錄入界面自定義，如下圖：

　　操作

　　【原始名稱】——系統默認名稱，不可修改。

　　【自定義名稱】——可以修改為需要的項目。

　　【啟用】——除了默認勾選的項目外。其他項目勾選開啟則顯示，不勾選則不顯示。

　　【輸入框類型】——文字輸入框，用于輸入一般性的文字;數字輸入框，用于輸入數字性的內容，如價格等;下拉選擇框，可以進行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數字輸入框不能混用

　　【是否必填】——勾選必填則要求為必須填寫，否則無法保存。

　　【不可重復】——勾選不可重復則填寫的內容不能重復。例如，客戶名稱和電話號碼不能重復可以避免重復錄入客戶和撞客。

　　【生效界面】——可以選擇在企業客戶或者個人客戶界面顯示。

　　【排序號】——數字越小越靠前顯示。

　　【是否允許下級成員編輯此項】——選擇允許則團隊中所有人均可進行編輯、修改及刪除的操作。系統默認禁止，請謹慎操作。

　　【手機上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項則在手機上只顯示必填項。

　　【歷史修改備份】——每次修改系統會自動備份。

　　下拉框自定義設置

　　在客戶錄入界面，每個下拉選擇框后面會有一個編輯按鈕，如下圖：

　　點擊編輯，可以添加、修改和刪除下拉選擇框內容。如下圖：

　　對于城市下拉框，可以直接導入全國城市數據。如下圖：

　　客戶無憂怎么導出客戶

　　在完成導出客戶操作之前，先來簡單的了解一下客戶流程

　　開啟“客戶流程”功能

　　在功能開關里找到【客戶流程】，開啟客戶流程】，如下圖：

　　再回到客戶界面，勾選客戶后，點擊“轉交”，會出現下拉框，點擊“批量加入流程”，如下圖：

　　在彈出窗里點擊“設置流程”，再點擊新建：

　　根據公司的銷售模式，設置每個階段的流程節點以及處理人員。流程可以設置適用范圍，設置之后，只有范圍內的員工可以使用該流程。

　　如果一個節點有多人可以負責，可以設置系統自動分配規則。分配排序的數字越小越優先分配。分配數量指每輪可以分配多少個客戶。

　　每個節點完成后，除了手動轉入下一節點還可以設置“自動下一步”。設置“自動下一步”，需要指定自動轉入規則。點擊“規則”，再點擊“添加項”。再根據需求設置規格。

　　例如：可以設置成交訂單金額大于零時自動轉到下一步，這樣當這一節點的負責人錄入了成交金額大于零的成交訂單時，系統會自動轉到下一節點。

　　也可以設置轉入下一步時需要填寫的相關內容。點擊自定義后，再彈出窗里點擊自定義。可以根據需求自定義各種項目。

　　流程設置好后，在客戶詳情里就會出現流程節點。

　　右邊有兩個操作按鈕，分別時“轉入下一節點”和“更多操作”

　　點擊“轉入下一節點”，填寫完成情況，轉入下一節點。

　　點擊“更多操作”，會有“退回”和“更改流程節點”兩個選項。

　　點擊“退回”，選擇退回的節點，流程會從被退回的節點重新開始。

　　點擊“更改流程節點”，可以選擇流程以及流程的節點。選好后，選擇的流程節點會添加在目前的流程后。

　　點擊流程最右邊的“流程日志”，會有所有操作記錄。

　　參與了客戶流程的人員，在新建客戶時，在選擇負責人的地方選擇流程，如果該流程的第一個節點有多人，可以選擇時由系統自動選擇也可以手動選擇一個負責人。

　　以上就是小編為大家帶來的客戶無憂怎么使用?客戶無憂安裝使用導出客戶詳細圖文步驟，希望對大家有所幫助。